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Castell StepInvest

Schritt für Schritt investieren mit 3,10 % Zinsen p. a.

Schritt für Schritt investieren mit Castell StepInvest

Schwankungen am Aktienmarkt bremsen uns nicht aus – und Sie auch nicht

Durch regelmäßige Einstiege in den Kapitalmarkt sind Sie gewappnet – gewappnet gegen mögliche Kursschwankungen, die Sie durch kontinuierliche Einzahlungen ausgleichen können: In Phasen steigender Kurse und hoher Anteilspreise erhalten Sie für Ihre individuelle Sparrate weniger, bei sinkenden Anteilspreisen für den gleichen Betrag mehr Fondsanteile. Nebenbei verzinsen wir die noch nicht investierte Anlagesumme attraktiv mit 3,10 % p. a.

Mögliche Anlagelösungen

  • Investmentfonds der Fürstlich Castell‘schen Bank:
    Anlagesumme: Mindestens 6.000 €
  • Castell Global Select (Fonds-Vermögensverwaltung):
    Anlagesumme: Mindestens 150.000 €
    Umschichtungsbetrag: monatlich mindestens 25.000 €
  • Castell VerwaltungsMandat:
    Anlagesumme: Mindestens 250.000 €
    Umschichtungsbetrag: monatlich mindestens 25.000 €

Zinsen

  • Zinssatz: 3,10 % p. a. (Angebot freibleibend)
  • Laufzeit: frei wählbar von 6 bis 24 Monaten
  • Zinsgutschrift erfolgt zum 01.01. des neuen Jahres

Die Vorteile auf einen Blick

  • Verzinsung des umzuschichtenden Kontoguthabens von 3,10 % p. a.
  • Schrittweiser Einstieg
  • Wir übernehmen die Umschichtung für Sie
  • Kursverluste können im Falle möglicher einmaliger Marktereignisse reduziert werden
  • Risikooptimierter Einstieg durch regelmäßige Investitionen
  • Innerhalb des Investitionszeitraums fallen keine Ausgabeaufschläge und keine Depotgebühren an

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So funktioniert Castell StepInvest

  1. Sie teilen uns die Summe mit, die Sie investieren möchten – diese legen wir auf ein Umschichtungskonto.
  2. Gemeinsam suchen wir, je nach gewünschter Anlagelösung, einen oder mehrere Fonds aus unseren Castell Multi Asset Fonds oder unseren ausgewählten Themenfonds, die Fonds-Vermögensverwaltung oder ein VerwaltungsMandat für Sie aus.
  3. Sie legen den Zeitraum und einen Turnus fest, über den der gewählte Betrag von Ihrem Umschichtungskonto regelmäßig abgebucht wird. Die Teilsummen werden dann über den festgelegten Zeitraum, Schritt für Schritt gemäß Ihren Vorgaben investiert.

Was den Castell StepInvest auszeichnet

Kostengünstig

Innerhalb des Investitionszeitraums fallen für Sie kein Ausgabeaufschlag sowie keine Depotführungsgebühr und keine weiteren Kosten für die Umschichtung an.

Attraktiv verzinst

Sie erhalten eine Verzinsung von 3,10 % p. a. auf dem Umschichtungskonto bei gleichzeitiger Investition in unsere Fondslösungen.

Durchschnittskosteneffekt

So investieren Sie mit dem Durchschnittskosteneffekt über einen längeren Zeitraum zu einem gemittelten Preis und vermeiden eine vollständige Anlage zu Höchstständen.

Die Wertpapierdienstleistung kann auch einzeln erworben werden.
Die Eröffnung von Castell StepInvest ist nur im Produktpaket möglich.
Angebot freibleibend.

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Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns auf Sie.

Gabriele Forstner

Vermögensmanagement

Daniela Henkelmann

Vermögensmanagement

Marco Kretschmann

Vermögensmanagement

Thomas Mayer

Vermögensmanagement

Thomas Jäger

Firmenkunden

Beratungsteam

DialogFiliale

Risiken bei der Fondsanlage

  • Aktien und Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich
  • Anlagen in aufstrebende Länder sind möglich und können zu erhöhten Kursschwankungen und Kursverlusten führen
  • Der Einsatz von Derivaten ist möglich und kann zu erhöhten Kursschwankungen und Kursverlusten führen
  • Wechselkursschwankungen sind möglich
  • Der Fondspreis kann erhöhten Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis fallen
  • Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken können zu möglichen Kursverlusten führen
  • Obwohl die Bank verpflichtet ist, stets im besten Interesse der Kundin bzw. des Kunden zu handeln, kann es zu Fehlentscheidungen und sogar Fehlverhalten kommen. Die Bank gibt keine Garantie für den Erfolg oder für die Vermeidung von Verlusten ab
  • Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und weitere Hinweise sind den Risikosektionen des Verkaufsprospektes zu entnehmen