Attraktive Verzinsung trifft auf schrittweises Investieren in den Kapitalmarkt.
Sichern Sie sich mit Castell StepInvest eine attraktive Verzinsung von 5 % p. a. auf den auf Ihrem Umschichtungskonto verbleibenden Restbetrag. Zudem steigen Sie zu mehreren Zeitpunkten in eine professionell gemanagte Vermögensanlage ein. Schritt für Schritt investieren und gleichzeitig Vermögen aufbauen.
Und so funktioniert’s!
1. Anlagebetrag festlegen
Sie teilen uns, ab einer Mindestanlage von 6.000 €, die Summe mit, die Sie investieren möchten – diese legen wir auf ein Umschichtungskonto mit einer Verzinsung von 5,00 % p. a.
2. Anlagelösung wählen
Zusammen finden wir die Anlagelösung, die zu Ihnen passt. Das kann ein Castell Multi Asset Fonds, ein Castell Aktienfonds oder ein VerwaltungsMandat sein.
3. Anlagezeitraum bestimmen
Sie legen, zwischen 6 und 12 Monaten, den Zeitraum, über den der gewählte Betrag von Ihrem Umschichtungskonto regelmäßig abgebucht wird, fest.
Innerhalb des Investitionszeitraums fallen für Sie keine Ausgabeaufschläge an. Bitte beachten Sie, dass für die Anlage die entsprechenden Kosten für die Depotführung bzw. die Vermögensverwaltung gemäß separater Kostenaufklärung anfallen.
Eine komplette Auflistung finden Sie in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
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Keine Ordergebühren
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Keine Ausgabeaufschläge
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Kostenlose Umschichtung
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Zinssatz: 5,00 % p. a. (Angebot freibleibend)
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Laufzeit: Wählen Sie Ihren Umschichtungszeitraum frei zwischen 6 und 12 Monaten
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Zinsgutschrift erfolgt zum 31.12. des Jahres oder bei erfolgter Umschichtung
Mögliche Anlagelösungen
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Investmentfonds der Fürstlich Castell‘schen Bank:
Castell Multi Asset Fonds oder Castell Aktienfonds
Anlagesumme: Mindestens 6.000 € - ‣
Castell VerwaltungsMandat:
Anlagesumme: Mindestens 250.000 €
Umschichtungsbetrag: monatlich mindestens 25.000 €
Die Theorie hat Sie bereits überzeugt?
Wir erklären Ihnen auch die Praxis!
Nach 12 Monaten sind Sie mit der vollen Summe in einen oder mehrere unserer hauseigenen Castell Fonds investiert. Bis dahin wird der auf Ihrem Umschichtungskonto verbleibende Restbetrag attraktiv mit 5,00 % p. a. verzinst, gleichzeitig profitieren Sie von einem dauerhaften Vermögensaufbau.
Christoph Rustler
Vermögensmanager
Wenn Sie beispielsweise 6.000 € anlegen möchten und einen Zeitraum von 12 Monaten wählen, werden monatlich 500 € in die von Ihnen gewünschte Anlagelösung investiert und von Ihrem Umschichtungskonto (das Sie ebenfalls bei uns im Hause führen) abgebucht.
Patrick Wagner
Vermögensmanager
Nach 12 Monaten sind Sie mit der vollen Summe in einen oder mehrere unserer hauseigenen Castell Fonds investiert. Bis dahin wird der auf Ihrem Umschichtungskonto verbleibende Restbetrag attraktiv mit 5,00 % p. a. verzinst, gleichzeitig profitieren Sie von einem dauerhaften Vermögensaufbau.
Christoph Rustler
Vermögensmanager
Wenn Sie beispielsweise 6.000 € anlegen möchten und einen Zeitraum von 12 Monaten wählen, werden monatlich 500 € in die von Ihnen gewünschte Anlagelösung investiert und von Ihrem Umschichtungskonto (das Sie ebenfalls bei uns im Hause führen) abgebucht.
Patrick Wagner
Vermögensmanager
Risiken bei der Wertpapieranlage
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Anlage in Fonds: Bei einer Anlage in Fonds ist zu berücksichtigen, dass mehrere Fonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen können. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren, eventuelle Ertragschancen können sich gegenseitig aufheben. Der Fondspreis kann erhöhten Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis fallen. Anlagen in aufstrebende Länder sind möglich und können zu erhöhten Kursschwankungen und Kursverlusten führen.
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Anlage in Aktien: Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich. Währungsrisiken können zu möglichen Kursverlusten führen.
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Anlage in Anleihen: Eine Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihen negativ beeinflussen. Zinsänderungsrisiken können sich auf den Wert der Anleihen auswirken.
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Anlage in Derivaten: Der Einsatz von Derivaten ist möglich und kann zu erhöhten Kursschwankungen und Kursverlusten führen.
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Risiken für die Vermögenssituation im Rahmen der Vermögensverwaltung: Obwohl die Bank verpflichtet ist, stets im besten Interesse der Kundin bzw. des Kunden zu handeln, kann es zu Fehlentscheidungen und sogar Fehlverhalten kommen. Die Bank gibt keine Garantie für den Erfolg oder für die Vermeidung von Verlusten ab.
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Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und weitere Hinweise sind den Risikosektionen des Verkaufsprospektes zu entnehmen.