Vertriebsassistent (m/w/d) Vermögensmanagement

Standort Würzburg

Die Fürstlich Castell’sche Bank ist eine unabhängige Privatbank im Familienbesitz mit langer Tradition. Dank konsequenter Kundenorientierung, einer wertebasierten Haltung und kurzer Entscheidungswege werden Werte für Kunden geschaffen – ehrlich, respektvoll und zukunftsorientiert. Nachhaltiges, also ökologisch und sozial verantwortliches Handeln, ist in den Wirtschaftsbetrieben der Eigentümer, der Fürstenhäuser zu Castell-Castell und zu Castell-Rüdenhausen, auch bei Weinanbau, Wald- sowie Landwirtschaft – seit Generationen gelebte Realität.

Fürstlich Castell’sche Finanzlösungen und Beratung sind individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Der Anspruch: Banking persönlich, einfach und verantwortungsbewusst zu gestalten. Zu Finanzthemen wird transparent und auf Augenhöhe beraten, damit sich die Kunden ihren Vermögensfragen fundiert und selbstbestimmt widmen können.

Gemeinsam mit den Kunden werden maßgeschneiderte und langfristige, zielorientierte Lösungen definiert, um Vermögen zu sichern. Generationsübergreifend für Familien und Unternehmen. Dafür stehen innovative Produkte und ein Netzwerk ausgesuchter Experten zur Verfügung.

Wir sind der Meinung, beruflicher Erfolg braucht starke Wurzeln, unabhängig davon ob Berufseinsteiger, Fach- oder Führungskräfte. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, ein wertschätzender und respektvoller Umgang sowie attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten jeder Entwicklungsstufe zeichnen unsere Personalarbeit aus.

Sie haben Lust, sich unserem erfolgreichen und wachsenden Team anzuschließen und gemeinsam mit der Fürstlich Castell’schen Bank als Arbeitgeber Ihre beruflichen Wurzeln zu stärken und weiterzuwachsen?

Ihr Tätigkeitsbereich

  • Für den Leiter und die Berater unseres Teams Vermögensmanagement Würzburg sind Sie eine wertvolle Unterstützung
    • bei der Vereinbarung und Koordination von Kundenterminen
    • bei der Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen
    • bei der selbständigen Bearbeitung von Kundenanfragen bzw. -aufträgen
  • Die Eröffnung von Konten und Depots sowie die Sachbearbeitung im Wertpapiergeschäft und die Orderweitergabe unter Einhaltung wertpapieraufsichtsrechtlicher Anforderungen zählen ebenfalls zu Ihren verantwortungsvollen Aufgaben
  • Sie kümmern sich einfach, schnell und kompetent um Kundenanfragen, übernehmen fallabschließend Serviceleistungen und fungieren als Kontaktmanager für unsere Kundenberater

Damit können Sie uns begeistern

  • Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung
  • Sie besitzen erste Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
  • Hohe Vertriebs- und Serviceorientierung sind für Sie selbstverständlich
  • Sie überzeugen durch proaktives und souveränes Auftreten im Kundenkontakt und sind äußerst kommunikationsstark
  • Sie verfügen über anwendungssichere IT-Kenntnisse sowie einen sicheren Umgang mit den modernen Kommunikationsmedien
  • Eine ausgeprägte Sozialkompetenz, sowie Ihre überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft zeichnen Sie aus
  • Eigeninitiative, Flexibilität sowie die Freude an eigenständigem und strukturiertem Arbeiten in einem qualifizierten Team runden Ihr Profil ab

Unser Angebot an Sie

  • Sie erwartet eine offene und kommunikative Firmenkultur, in der ein regelmäßiger Austausch und entsprechende Feedbacks eine wichtige Rolle spielen
  • Sie arbeiten in einem motivierten und offenen Team
  • Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem angenehmen und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld
  • Leistungsgerechte und faire Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
  • Flexibles und familienfreundliches Arbeitsumfeld, hoher Anteil mobilen Arbeitens möglich
  • Die Chance auf fachliche und persönliche Weiterentwicklung bei vielseitigem Seminarangebot

Standort Würzburg

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Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen per Online-Bewerbungsformular oder per E-Mail an personal@castell-bank.de. Bitte geben Sie Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung an. Für Vorabinformationen steht Ihnen unsere Abteilungsleiterin Personal Christina Curtaz-Dörsam (Telefon: 0931 3083-65800) gerne zur Verfügung.

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