Der Castell Generationenfonds I richtet sich besonders an Unternehmen und Privatkunden, die risiko- und ausschüttungsorientiert anlegen wollen.
Das Fondsvermögen wird mindestens zu 70 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert. Maximal 30 % dürfen in Aktien und aktienähnlichen Papieren angelegt werden.
Der Selektionsprozess des nachhaltigen Anlageuniversums basiert auf Grundlage der Castell’schen Nachhaltigkeitskriterien. ISS-oekom, einer der führenden Research- und Rating- Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, filtert auf Grundlage dieser Kriterien das gesamte Anlageuniversum. Dieses erfüllt nicht nur die Standards des UN Global Compact, sondern berücksichtigt überdies hinaus die aktuellen Klimakontroversen.
Die Liste der Ausschlusskriterien gibt an, welche einzelnen Merkmale direkt zum Ausscheiden eines Emittenten aus dem Anlageuniversum führen. Dabei geht es nicht darum, eine Fülle an Kriterien aufzuführen, sondern zentrale Problemfelder zu benennen, die einer nachhalitgen Entwicklung im Weg stehen.
Wir unterscheiden dabei nach Kriterien für Staaten und Unternehmen. Wenn ein Land oder Unternehmen gegen eines oder mehrere der nachfolgenden Kriterien verstößt, ist für uns als Bank eine Investition ausgeschlossen. Darüberhinaus werden die aktuellen Klimakontroversen berücksichtigt.
