Vermögensverwaltung

Wir konzentrieren uns auf das Thema, das im Kern der Fürstlich Castell’schen Bank verwurzelt ist: die generationsübergreifende Vermögenswahrung. Diesen Managementansatz der Vermögensverwaltung bieten wir je nach Wunsch der Anleger in unterschiedlichen Ausgestaltungen an.

Entscheidend für die Wahl der Vermögensstrategie sind Ihre Ziele und Bedürfnisse als Anleger. Insbesondere Ihr persönliches Risikobudget ist dabei von besonderer Bedeutung. Gerne erarbeiten wir im persönlichen Gespräch mit Ihnen die Strategie der Vermögensanlage, die Ihren Erwartungen und Ihrer individuellen Risikoneigung entspricht.

Grundlage unserer klassischen wie auch der individuellen Vermögensverwaltung bilden die Anlageleitlinien unter Berücksichtigung des  individuellen Risikobudgets. Im Zuge des Portfoliomanagements wird darauf geachtet, dass das Vermögen in verschiedene Anlageformen (Assets) verteilt wird, um Klumpenrisiken zu verhindern.

Unser Managementansatz ist aktiv und benchmarkfrei. Wir investieren in Aktien, Anleihen und Alternative Investments als Einzeltitel, Fonds oder ETFs und verzichten auf Hedgefonds, geschlossene Beteiligungen und Nahrungsmittel-Rohstoffe.

In die Vermögensverwaltenden Fonds der Fürstlich Castell’schen Bank können Sie bereits ab einem Fondsanteil investieren.  Sie sind sowohl für den langfristigen Aufbau von Vermögen als auch für die Verwaltung großer Vermögen interessant.

Den spezifischen Erfordernissen von Stiftungen und Family Offices entsprechend bieten wir konservative Komponenten für die Vermögensstrukturierung an.

Durch regelmäßige Reportings informieren wir Sie über die Entwicklung und Performance Ihres Portfolios. Zudem überprüfen wir kontinuierlich gemeinsam mit Ihnen, ob die gewählte Strategie weiterhin zu Ihren Plänen und Ihrer aktuellen Situation passt. Falls sich hierbei ein Anpassungsbedarf herauskristallisiert, nehmen wir eine entsprechende Optimierung der Strategie nach Rücksprache mit Ihnen vor.