Casteller Vermögensverwaltung

Wir konzentrieren uns auf das Thema, das im Kern der Fürstlich Castell’schen Bank verwurzelt ist: die generationsübergreifende Vermögenswahrung und -mehrung. Diesen Managementansatz der Vermögensverwaltung bieten wir je nach Wunsch der Anleger in unterschiedlichen Ausgestaltungen an.

Entscheidend für die Wahl der Vermögensstrategie sind Ihre Ziele und Bedürfnisse als Anleger. Insbesondere Ihr persönlicher Renditewunsch und Ihrer Risikoneigung sind dabei von besonderer Bedeutung. Gerne erarbeiten wir im persönlichen Gespräch mit Ihnen die Strategie der Vermögensanlage, die Ihren Erwartungen und Ihrer individuellen Risikoneigung entspricht.

Grundlage unserer klassischen als auch der individuellen Vermögensverwaltung bilden die Anlageleitlinien unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Rendite-Risiko-Profils. Im Zuge des Portfoliomanagements wird darauf geachtet, dass das Vermögen global gestreut über verschiedene Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Segmente investiert wird.

Unser Managementansatz ist global, antizyklisch und adaptiv. Wir erkennen und realisieren
die Vorteile langfristiger und nachhaltiger Investitionen. Wir glauben an Performancepotenziale durch aktives, flexibles Management. Wir investieren in Aktien, Anleihen und Alternative Investments als Einzeltitel, Fonds oder ETFs und verzichten auf Hedgefonds und Spekulationen auf Nahrungsmittel-Rohstoffe.

In die globalen Multi-Asset Fonds der Fürstlich Castell’schen Bank können Sie auch bereits mit kleineren Anlagebeträgen an der professionellen Management-Strategie teilhaben – einmalig oder als regelmäßiger Sparplan. Sie sind sowohl für den langfristigen Aufbau von Vermögen als auch für die Verwaltung großer Vermögen interessant.

Den spezifischen Erfordernissen von Stiftungen und Family Offices entsprechend bieten wir individuelle Komponenten für die Vermögensstrukturierung an.

Durch regelmäßige Reportings informieren wir Sie über die Entwicklung und Performance Ihres Portfolios. Zudem überprüfen wir kontinuierlich gemeinsam mit Ihnen, ob die gewählte Strategie weiterhin zu Ihren Plänen und Ihrer aktuellen Situation passt. Falls sich hierbei ein Anpassungsbedarf herauskristallisiert, nehmen wir eine entsprechende Optimierung der Strategie nach Rücksprache mit Ihnen vor.